ソーシャルボンド
ソーシャルボンドの発行
当社は、社会価値の創造に資するため、茨城県つくば市における新たな物流センターおよび群馬県太田市における医薬品製造棟の建設・運営のための資金調達として、ソーシャルボンドを発行いたしました。
本社債の概要
| 名称 | アルフレッサ ホールディングス株式会社第1回無担保社債 （社債間限定同順位特約付）（ソーシャルボンド） |
|---|---|
| 社債の総額 | 金200億円 |
| 各社債の金額 | 金1億円 |
| 利率 | 年0.827% |
| 償還金額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 払込期日 | 2023年12月14日 |
| 償還期限 | 2028年12月14日 |
| 利払日 | 毎年6月14日および12月14日 |
| 担保 | 無担保 |
| 財務上の特約 | 「担保提供制限条項」が付されている |
| 募集の方法 | 一般募集 |
| 財務代理人 | 株式会社三菱UFJ銀行 |
| 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 |
| 主幹事証券会社 | 大和証券株式会社、 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
| 資金使途 | ソーシャルボンド・フレームワークで定めた適格プロジェクトに係る新規投資に充当されます。
① 茨城県つくば市における物流センターの建設・運営 ② 群馬県太田市における医薬品製造棟の建設・運営 |
| 取得格付 | A+（格付投資情報センター） |
| ストラクチャリング・エージェント※1 | 大和証券株式会社 |
※1 ストラクチャリング・エージェントとは、フレームワークの策定やセカンドオピニオン等の外部評価の取得に関する助言等を通して、SDGs債の発行支援を行う者を指します。
アルフレッサグループ ソーシャルボンド・フレームワーク
当社は本社債の発行にあたり、「ソーシャルボンド原則2023（ICMA）」および「ソーシャルボンドガイドライン2021（金融庁）」に則り、ソーシャルボンド・フレームワークを策定いたしました。