ソーシャルボンド
ソーシャルボンドの発行
当社は、社会価値の創造に資するため、茨城県つくば市における新たな物流センターおよび群馬県太田市における医薬品製造棟の建設・運営のための資金調達として、ソーシャルボンドを発行いたしました。
本社債の概要
| 名称 | アルフレッサ ホールディングス株式会社第1回無担保社債 （社債間限定同順位特約付）（ソーシャルボンド） |
|---|---|
| 社債の総額 | 金200億円 |
| 各社債の金額 | 金1億円 |
| 利率 | 年0.827% |
| 償還金額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 払込期日 | 2023年12月14日 |
| 償還期限 | 2028年12月14日 |
| 利払日 | 毎年6月14日および12月14日 |
| 担保 | 無担保 |
| 財務上の特約 | 「担保提供制限条項」が付されている |
| 募集の方法 | 一般募集 |
| 財務代理人 | 株式会社三菱UFJ銀行 |
| 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 |
| 主幹事証券会社 | 大和証券株式会社、 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
| 資金使途 | ソーシャルボンド・フレームワークで定めた適格プロジェクトに係る新規投資に充当されます。
① 茨城県つくば市における物流センターの建設・運営 ② 群馬県太田市における医薬品製造棟の建設・運営 |
| 取得格付 | A+（格付投資情報センター） |
| ストラクチャリング・エージェント※1 | 大和証券株式会社 |
※1 ストラクチャリング・エージェントとは、フレームワークの策定やセカンドオピニオン等の外部評価の取得に関する助言等を通して、SDGs債の発行支援を行う者を指します。
アルフレッサグループ ソーシャルボンド・フレームワーク
当社は本社債の発行にあたり、「ソーシャルボンド原則2023（ICMA）」および「ソーシャルボンドガイドライン2021（金融庁）」に則り、ソーシャルボンド・フレームワークを策定いたしました。
外部評価
株式会社格付投資情報センター(R&I) ソーシャルボンド・フレームワーク評価
ソーシャルボンド レポーティング（2024年9月末時点）
資金充当状況レポーティングおよびインパクトレポーティングについて、以下の通り開示します。
1資金充当状況レポーティング
| 適格プロジェクト | 概要（進捗状況） | 充当額/充当予定額 | 未充当額及び充当予定時期 |
|---|---|---|---|
| 茨城県つくば市における物流センターの建設・設営 （アルフレッサ株式会社） |
2024年5月7日から稼働開始 | 34.4億円 | 充当完了 |
| 群馬県太田市における医薬品製造棟の建設・運営 （アルフレッサ ファーマ株式会社） |
2024年1月30日 詳細設計完了 2026年4月稼働開始予定 |
8.5億円 | 2026年4月までに充当完了予定 |
| 未充当額 | 157億円 |
※未充当額については、現金または現金同等物にて管理することとしております
2インパクトレポーティング
| 適格プロジェクト | アウトプット | アウトカム | インパクト |
|---|---|---|---|
| 茨城県つくば市における物流センターの建設・設営 （アルフレッサ株式会社） |
BCP（事業継続計画）対応機能
|
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平時・災害時を問わず、的確な医療へのアクセスを実現 |
| 群馬県太田市における医薬品製造棟の建設※・運営 （アルフレッサ ファーマ株式会社） |
医薬品製造棟の機能
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医薬品製造棟における生産量
|
医療の高度化による健康寿命の延伸 |
※群馬県太田市における医薬品製造棟の建設：アルフレッサ ファーマ株式会社は群馬工場内に3つの製造棟を建設し、当社グループのトータルサプライチェーンサービスにおける製造機能の強化と拡大を図ります。低分子医薬品の製造能力の増強や、高薬理活性製剤の受託製造および無菌製剤の検査・包装・試験受託への本格参入に向けた体制を整備することで、多様なモダリティの医薬品を医療機関や患者様に「安心」「安全」「誠実」にお届けします。すでに多数の製薬企業様より製造委託に関する問い合わせ等をいただいております。